Определение и анализ двойной специфики труда по Карлу Марксу

Карл Маркс и теория эксплуатации

Проблема однородности труда. “Сравнительно сложный труд означает только возведенный в степень или, скорее, помноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого”.

Трудовая теория стоимости Маркса

Теория стоимости является фундаментом грандиозного здания марксистской политической экономии. Суть ее в том, что обмен товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством абстрактного труда, который затрачен на их производство. Продолжая рикардистскую традицию понимания стоимости, К.Маркс внес в ее анализ принципиально новый момент – учение о двойственном характере труда.

Трудовая теория стоимости (ТТС) — экономическая теория, в соответствии с которой стоимость товара зависит от труда, необходимого для его производства.

Различные варианты трудовой теории стоимости выдвигались основателями классической политической экономии, такими как Адам Смит и Дэвид Рикардо. Наибольшее развитие получила в трудах Карла Маркса и исторически ассоциируется смарксизмом. Современные экономисты при оценке стоимости придерживаются, в основном, теории предельной полезности.

Маркс взял за основу английскую политэкономию и попытался её модифицировать. Он пытался объяснить нищету и открытую эксплуатацию рабочих с одной стороны, и чудеса промышленного производства с другой стороны.
Приведём современное марксистское определение стоимости:

Стоимость – это воплощённый в товаре и овеществленный в нём общественный труд товаропроизводителей. Величина стоимости товара определяется количеством труда, общественно необходимого для его производства, и измеряется рабочим временем и определяет те пропорции, в которых один товар обменивается на другой.
Чтобы понять точку зрения Маркса на стоимость, надо вспомнить, что другой опорной частью его мировоззрения был материализм. Отталкиваясь от естественнонаучных представлений того времени, Маркс просто не мог рассматривать стоимость как субъективную величину, он искал доказательства её объективности.
Маркс рассуждал как крестьянин, как рабочий или ремесленник, для которых продукт труда выражался в первую очередь в твёрдых физических величинах – мешках зерна, пудах стали, метрах полотна, штуках сюртуков.
Количество зерна может быть только объективным, и оно может только расти; затраченный труд объективен (затраченное время), и он может только расти. Точно так же и количество стоимости по Марксу должно быть объективным и должно только расти.

Маркс считал, что создаваемая трудом рабочего стоимость – это такая же абсолютная физическая величина, как и мешки крестьянина. Чтобы сравнить стоимость разных товаров, Маркс ввёл и всеобщий абсолютный эквивалент стоимости – затраченный труд.

Маркс перенёс на стоимость все характеристики массы – абсолютность, неизменность во времени, пространстве, независимость от сознания.

Маркс был материалистом и объективистом и по отношению к развитию общества в целом. Он считал, что изучает детерминированные законы мироздания, единственно возможный путь развития человечества.
Поскольку общественная практика – критерий истины, а золото в реальной жизни было общепризнанным эквивалентом стоимости, то золото в марксизме де-факто стало эквивалентом труда.

Таким своеобразным образом совместилось несовместимое – любовь к труду и уважение к идолу насилия и к инструменту эксплуатации.Другим следствием из трудового определения стоимости стало уважение и почитание вещей – поскольку если мы почитаем труд, мы должны почитать и воплощённый труд.

14. Маржиналистская концепция предельной полезности товара.

Австрийская школа предельной полезности (ее основателями являются К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер) дала объяснение стоимости (ценности) и цены благ и услуг с позиции экономической психологии покупателя, потребителя полезных вещей. Основные положения их теории таковы:

Первое положение. Полезность нельзя отождествлять с объективными свойствами товаров. Она является субъективной оценкой, которую дает покупатель роли определенного блага в удовлетворении его личных потребностей. Ценность вещи также определяется только тем значением, которое она имеет для жизни и благосостояния конкретного человека. Действительно, мы знаем, что даже в одной семье мнения разных людей о значении одной и той же вещи могут сильно отличаться. Они придают тому или другому благу разную ценность для их жизни и благосостояния. Ведь не случайно сложились поговорки: “О вкусах не спорят”, “На вкус и цвет товарища нет”. Ценность блага – это понимание конкретным человеком значения потребляемой вещи для его жизни и благосостояния.

Второе положение. Полезные блага подразделяются на два вида:

а) блага, имеющиеся в безграничном количестве (вода, воздух и т.п.). Эти вещи не считаются полезными для себя, поскольку они имеются в таком избытке, который не нужен для удовлетворения человеческих потребностей;

б) блага, являющиеся относительно редкими и недостаточными для насыщения сложившихся потребностей в них. Именно этим благам хозяйствующие субъекты приписывают ценность.

Третье положение. Человек располагает свои потребности в порядке понижения степени их важности и пытается удовлетворить их имеющимся в его распоряжении количеством благ. При этом ценность каждого блага будет зависеть, во-первых, от важности удовлетворения потребности, а во-вторых, от степени ее насыщения. Так, например, удовлетворение потребности в пище на высшем уровне имеет полное значение для сохранения жизни человека. Дальнейшее потребление имеет значение для сохранения здоровья. Наконец, последующее принятие пищи совершается ради удовольствия, которое обычно постепенно понижается. Оно достигает известной границы, когда потребности в пище удовлетворены настолько полно, что пропадает удовольствие, а непрекращающееся питание превращается уже в мучение и может угрожать здоровью и даже жизни.

Данное положение имеет наглядную интерпретацию в форме шкалы Менгера. Ее значение в том, что она позволяет объяснить, почему блага меньшей родовой полезности могут обладать большей ценностью (это определяется местом каждого блага в шкале потребностей и степенью насыщения потребности в нем).

Четвертое положение. В процессе личного потребления действует закон убывающей полезности, сформулированный немецким экономистом Германом Госсеном (1810-1858): “Степень удовлетворения одним и тем же продуктом, если мы непрерывно продолжаем им пользоваться, постепенно уменьшается, так что, наконец, наступает насыщение”.

Первый закон Госсена: величина удовлетворения от потребления каждой дополнительной единицы блага данного вида уменьшается, пока не достигнут нуля в точки полного насыщения. Снижение удовлетворения означает снижение полезности каждой последующей единицы блага.

Второй закон Госсена: если запас различных благ недостаточен для полного удовлетворения, то совокупное наибольшее удовлетворение достигается в точке, где интенсивность удовольствия от потребления каждого блага одинакова. Иначе говоря, полезность комбинации благ максимальна, когда последние порции потребленных различных благ имеют одинаковую полезность.

Первый и второй законы Госсена используются для измерения величины ценности.

Каждый наверняка испытал на себе действие закона убывающей полезности. Известно, что проголодавшийся человек с большим аппетитом съедает первый ломоть хлеба. Затем с каждым новым куском утрачивается полезность хлеба до тех пор, пока пропадает желание есть этот продукт. Все съеденное количество хлеба образует величину насыщения.

Основатели австрийской школы политической экономии стремились придать закону убывающей полезности всеобщее значение. Ф. Визер заявлял, что этот закон “распространяется на все процессы – от голода до любви”.

Пятое положение. Ценность благ определяет предельная полезность, т.е. субъективная оценка полезности последней добавочной единицы блага, удовлетворяющей наименее настоятельную потребность в данном продукте.

Предельная полезность может возникать на разных уровнях потребления благ. В таких случаях она означает величину ощущаемой человеком добавочной полезности, которая получена от потребления новой (дополнительной) единицы какого-либо продукта (например, порции мороженого). Когда предельная полезность достигает точки насыщения, человек перестает ощущать пользу от потребляемой вещи. Если преодолеть этот рубеж, то полезность превращается во вредность. Такое состояние пресыщения известно многим людям, подрывающим излишествами свое самочувствие и здоровье. Таким образом, здесь действует закон убывающей предельной полезности – по мере того, как потребляются все новые единицы блага, растет общая полезность, но при этом она возрастает все меньшими темпами, вследствие того, что предельная полезность сокращается.

Итак, основные положения теории предельной полезности отражают экономические связи, которые можно представить следующим образом:

Потребитель → Потребность → Полезность блага → Его ценность → Цена.

Здесь мы видим оценку товара и рыночных отношений со стороны покупателя, потребителя[1].

Центральным моментом в теории предельной полезности является утверждение о том, что сведение стоимости к затратам (труда или всех «трех первичных факторов» – труда, земли и капитала) неприемлемо. Ценность (стоимость) определяется степенью полезного эффекта, т.е. представителями теории предельной полезности была сделана попытка анализа экономических процессов с точки зрения потребителей.

Акцент в экономическом анализе был перемещен с издержек и затрат на конечный результат. Для этого было введено само понятие предельной полезности, обосновывалось утверждение о том, что производственные ресурсы получают свою ценность от конечного продукта, а не наоборот. Иначе говоря, если товар приобретается на рынке, то это происходит не потому, что кто-то расценил затраты труда на производство товара как общественно необходимые, а потому, что данные товар для покупателя обладает определенным полезным эффектом, и только поэтому покупатель ценит этот товар.

Различные варианты трудовой теории стоимости выдвигались основателями классической политической экономии, такими как Адам Смит и Дэвид Рикардо. Наибольшее развитие получила в трудах Карла Маркса и исторически ассоциируется смарксизмом. Современные экономисты при оценке стоимости придерживаются, в основном, теории предельной полезности.

Определение и анализ двойной специфики труда по Карлу Марксу

Карл Маркс (1818-1883) – немецкий экономист, философ, основатель марксизма – экономического направления, которое выражало интересы рабочего класса. Марксизм является своеобразным вариантом развития классической экономической школы.
К.Маркс родился 5 мая 1818 года в Тире (Германия) в семье адвоката. С 1835 года обучался в Боннском университете, а с 1836 по 1841 год – в Берлинском университете. С 1850 года К.Маркс живет в Лондоне, где пишет свой труд “Капитал”.
Благодаря значительной финансовой поддержке своего друга Ф.Энгельса К.Маркс издал в 1867 году первый том “Капитала”. Завершить написание второго и третьего томов К.Марксу не удалось из-за осознания неоконченности работы. 14 марта 1883 года он умер.
Доработка и подготовка к печати второго и третьего томов была осуществлена Ф.Энгельсом. Четвертый том вышел в свет после смерти Ф.Энгельса в 1905 году.

Карл Маркс (1818-1883) – немецкий экономист, философ, основатель марксизма – экономического направления, которое выражало интересы рабочего класса. Марксизм является своеобразным вариантом развития классической экономической школы.
К.Маркс родился 5 мая 1818 года в Тире (Германия) в семье адвоката. С 1835 года обучался в Боннском университете, а с 1836 по 1841 год – в Берлинском университете. С 1850 года К.Маркс живет в Лондоне, где пишет свой труд “Капитал”.
Благодаря значительной финансовой поддержке своего друга Ф.Энгельса К.Маркс издал в 1867 году первый том “Капитала”. Завершить написание второго и третьего томов К.Марксу не удалось из-за осознания неоконченности работы. 14 марта 1883 года он умер.
Доработка и подготовка к печати второго и третьего томов была осуществлена Ф.Энгельсом. Четвертый том вышел в свет после смерти Ф.Энгельса в 1905 году.

Критика трудовой теории стоимости Карла Маркса

Наследие Карла Маркса заслуживает особого внимания, поскольку в его работах дана оригинальная трактовка многих принципиальных проблем экономической науки – предмета и метода политической экономии, системы экономических отношений капитализма, закономерностей перехода от одной формации к другой, классовых взаимоотношений пролетариата и буржуазии. В дальнейшем марксистская политическая экономия развивалась в трудах В.И.Ленина, Г.В.Плеханова, К.Каутского, Р.Гильфердинга и других ученых-марксистов. Можно с уверенностью сказать, что Маркс был первопроходцем по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, он осознал деградацию человека (отчуждение/обнищание), которая является следствием частнокапиталистических отношений. Во-вторых, Маркс стремился найти лечение этой болезни на пути анализа базисных структур капитализма. Другой вопрос заключается в том, свободен ли от ошибок Марксов анализ человеческой деградации и экономических законов и, особенно, насколько он приемлем сегодня.

СУБЪЕКТИВИЗМ В “КАПИТАЛЕ”

Карл Маркс ненавидел буржуазное общество и был убежден в неизбежном крахе буржуазной общественно-экономической формации. Но нужна была теория, обосновывающая неизбежность революции. Основной экономический труд Маркса «Капитал» [1, 2] стал попыткой прийти к тому, во что верил Маркс.

Главной причиной субъективизма Маркса являлась изначальная вера и установка на смену общественно-экономических формаций, в основе которой лежат противоречия между классами, углубляющиеся по мере развития капиталистического общества (рис. 1). Экономическая теория Маркса насквозь социологична, что можно рассматривать как силу и как слабость его концепции. Абсолютизируя революционные способы разрешения противоречий, Маркс недооценивал эволюционные, согласительные формы их преодоления. Не задаваясь целью подвергнуть критике, все экономическое учение Маркса попытаемся выяснить элементы субъективизма в некоторых базовых понятиях и концепциях, изложенных в первом томе «Капитала» [1].

Прежде чем приступить к критике экономической теории Маркса, рассмотрим, один из наиболее удачных разделов «Капитала», который посвящен деньгам. Разработанная Марксом эволюционная концепция происхождения денег, их основные функции, практически в неизменном виде дошли до наших дней. Вкратце эту теорию можно изложить следующим образом.

В главе первой «Товар и деньги» [1, с. 1–32] изложен взгляд на деньги как на историческую категорию. Деньги – это товар-эквивалент, в котором выражается стоимость всех других товаров и посредством которого обеспечивается товарообмен на эквивалентной основе. Маркс показывает, что деньги появились не сразу, а исторически претерпевали эволюцию. Сначала возникла простая форма выражения стоимости товара. Она имела следующий вид: (Х товара А) = (Y товара В)

Полная или развернутая форма стоимости соответствует следующему выражению: (Х товара А) = (Y товара В)+(Z товара C)+(Q товара D)+ и т.д. .

Всеобщая форма стоимости соответствует тому этапу развития товарообмена, когда возникает всеобщий товар-эквивалент: (Y товара В)+(Z товара C)+(Q товара D)+ и т.д.=(Х товара А)

На смену всеобщей форме пришла денежная форма стоимости, которую можно представить следующим уравнением: (Y товара В)+(Z товара C)+(Q товара D)+ и т.д = N граммов золота

С появлением золотомонетных денег все цены товаров принимают единообразное выражение, они становятся сопоставимыми. В главе третьей «Деньги или обращение товаров» Маркс раскрывает следующие основные функции денег.

1. Деньги как мера стоимости [1, с. 52–61].

2. Деньги как средство обращения [1, с. 61–84].

3. Деньги как средство платежа [1, с. 89–96].

4. Деньги как средство накопления [1, с. 84–89].

5. Мировые деньги [1, с. 96–99].

Функции денег – это конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости [3]. Важным для дальнейшей критики трудовой теории стоимости Маркса является понятие функции денег как меры стоимости. Рассмотрим эту функцию более подробно.

Выполнение деньгами функции меры стоимости заключается, прежде всего, в их способности оценивать стоимость всех товаров через определение цены. «Цена есть денежное выражение стоимости товара» [4, с. 62]. С позиций рыночной экономики в основе цен товаров лежит закон стоимости [4]. При равенстве на рынке спроса и предложения на товар цена обычно соответствует стоимости товара. При несоответствии спроса и предложения цена товара отклоняется от его стоимости, что свидетельствует о недостатке или перепроизводстве определенных видов продукции.

ТОВАР И ЕГО СТОИМОСТЬ

Основную цель исследования Маркс видел в выяснении тех законов, которым подчиняются возникновение, существование, развитие и разложение рассматриваемого им социально-экономического организма. В первом томе «Капитала» [1] Маркс начинает анализ системы экономических отношений не с богатства (слишком общей категории), а с товара. Именно в товаре, по мысли Маркса, в зародышевой форме заложены все противоречия исследуемой системы.

Для измерения стоимости товара Маркс использует не деньги, хотя, как было показано выше, объективный характер денег он признает и функцию меры стоимости денег он не отрицает, а затраты рабочего времени. Кроме того, Маркс рассматривает только один фактор, лежащий в основе стоимости товаров, – труд наемных работников, игнорируя действие остальных факторов.

«Величина стоимости данной потребительной стоимости определяется лишь количеством труда, или количеством рабочего времени, общественно необходимого для его изготовления» [1, с. 5].

Итак, изначальная установка на доказательство эксплуатации рабочих капиталистами начинает работать. Закладывая в стоимость товара труд наемных рабочих, игнорируя при этом действие остальных факторов, Маркс получает прекрасный инструмент для решения поставленных задач. Здесь возникает вопрос, насколько правомерна такая абсолютизация труда в качестве основного и единственного фактора стоимости.

В последней трети XIX в. стала развиваться теория предельной полезности. Центральным моментом в теории предельной полезности является утверждение о том, что ценность (стоимость) определяется степенью полезного эффекта, то есть представителями теории предельной полезности была сделана попытка анализа экономических процессов с точки зрения потребителей.

Основные представители нового направления экономического анализа – Уильям Стэнли Джевонс (1835–1882), австрийцы Карл Менгер (1840–1921), Фридрих фон Визер (1851–1926) и Ойген Бем-Баверк (1851–1914) [5], американский экономист Джон Бейтс Кларк (1847– 1938) [6].

Сопоставляя оба подхода, можно заметить, что в рамках теории стоимости Маркса решающая роль принадлежала фактору предложения, когда принимались во внимание затраты труда, затраченного на производство товаров. В рамках теории предельной полезности, наоборот, основное внимание было уделено потребительским оценкам. Соответственно, двум подходам была присуща ограниченность, то есть ни один из них не мог претендовать на абсолютную истинность в объяснении реальной хозяйственной практики.

В конце XIX в. в своем выдающемся произведении «Принципы экономики» (1890) [7] Альфред Маршалл (глава кембриджской школы) осуществил синтез трудовой теории стоимости Маркса и теории предельной полезности. Придя к выводу, что классики и маржиналисты по сути сосредоточивались на различных сторонах одного и того же процесса – формирования ценности, он творчески переработал теории трудовой стоимости (действие объективных факторов) и предельной полезности (действие субъективных факторов) в теорию взаимных связей спроса и предложения. Маршалл обстоятельно проанализировал, как складываются и взаимодействуют спрос и предложение и какие факторы их определяют [3].

В теории А. Маршалла определение стоимости и цены сводится к выяснению взаимодействия рыночных сил, лежащих как на стороне спроса (предельная полезность), так и предложения (издержек производства) товаров. Исходя из этого, ценность товара в равной степени определяется полезностью и издержками производства. Осуществленный А.Маршаллом синтез теории предельной полезности и классической теории стоимости открыл путь к созданию общенаучной теории стоимости. Таким образом, Маркс необоснованно считал источником стоимости товара лишь труд наемных работников, игнорируя при этом труд предпринимателей и другие факторы. Концепция трудовой теории стоимости, разработанная Марксом, не выдержала испытания временем и была отвергнута экономистами.

Теория прибавочной стоимости является краеугольным камнем экономической теории Маркса. В ней Маркс раскрывает механизм эксплуатации рабочих и обогащения капиталистов – собственников средств производства. В отличие от классиков, которые полагали, что товаром выступает сам труд, Маркс вводит новое понятие – «товар рабочая сила». Маркс утверждает, что рабочий продает не труд, а рабочую силу, то есть свою способность к труду.

Как и всякий товар, рабочая сила, по Марксу, имеет потребительную стоимость и стоимость. Стоимость товара соответствует стоимости жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы, а вот его потребительная стоимость для покупателя-капиталиста определяется способностью рабочей силы производить большую стоимость, чем составляет стоимость самой рабочей силы. Эта разница и образует, по Марксу, прибавочную стоимость – источник дохода капиталиста.

Продукт, создаваемый за необходимое и прибавочное время – это, соответственно, необходимый и прибавочный продукт, а стоимость последнего – прибавочная стоимость. Именно присвоение прибавочной стоимости капиталистом служит основой эксплуатации труда капиталом.

Критики Маркса считают, что его теория прибавочной стоимости представляет своего рода теоретическую конструкцию, которая не учитывает, что предпринимательский труд, труд по управлению, организации производства также является источником ценности товара, создает доход. Лежащая в ее основе трудовая (однофакторная) теория стоимости не согласуется с практикой, ибо труд разнороден и отличается не только по затраченному времени, но и по результатам. Обращается внимание на то, что формы эксплуатации возможны и существуют и в условиях, когда участники производственного процесса являются равноправными субъектами отношений собственности [8].

НОРМА ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Абсолютизация фактора рабочей силы сказывается в теории Маркса и при определении нормы прибавочной стоимости. Маркс полагает, что стоимость создается только рабочей силой и при определении нормы прибавочной стоимости в формуле c + v + m (где с – постоянный капитал, v – переменный капитал, m – прибавочная стоимость) постоянной “с” пренебрегает и приравнивает ее нулю [1].

Например, два землекопа, один из которых копает яму лопатой, а второй с помощью экскаватора, за один и тот же промежуток времени произведут разную прибавочную стоимость. По Марксу оба рабочих за одно и то же время произведут одну и ту же норму прибавочной стоимости. Поэтому по Марксу c+v+m эквивалентно v+m, поскольку добавленная стоимость “m” создается только в процессе труда. В действительности же при отбрасывании “с” должно измениться и “m”, то есть c+v+m* = v+m, где в общем случае m не равно m*.

Читайте также:  Функции меры полезности денег в экономических теориях денег

В результате допущенных ошибок Маркс приходит к сомнительным и противоречивым выводам. Капиталисты в конкурентной борьбе закономерно увеличивают свои капиталы, особенно постоянные, что отвечает всеобщему закону капиталистического накопления Маркса: «Накопление капитала осуществляется в непрерывном качественном измерении его строения, в постоянном увеличении его постоянной части за счет переменной» [1, с. 528]. Это не встречает возражений. Однако, согласно Марксу, по мере увеличения количества оборудования, его совершенствования и увеличения количества сырья, доля живой рабочей силы неизбежно снижается. А раз так, то количество эксплуатируемой рабочей силы уменьшается и норма прибыли падает, поскольку живой труд по Марксу является единственным источником капиталистической прибыли.

Самым существенным пороком капитализма Маркс считает именно тенденцию нормы прибыли к понижению. По Марксу, будут наблюдаться две тенденции одновременно: снижение нормы прибыли и растущее обнищание пролетариата.

Полученные Марксом выводы противоречивы и не подтверждаются практикой. Так, чем выше механизация производства, тем ниже норма прибыли, а это явно противоречит тому факту, что капиталисты прибегают к замещению труда капиталом с целью получить высокие прибыли. Кроме того, капитал непрерывно увеличивать просто неразумно, до определенного момента увеличение производственных мощностей ведет к снижению затрат на единицу продукции, но затем капитал уменьшает отдачу, затраты на единицу продукции возрастают.

ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МАРКСА

Анализ литературных источников [4–9] позволил выявить другие недостатки экономической теории Маркса. Вкратце их можно систематизировать следующим образом.

1. Непоследовательное, в значительной мере,

2. Маркс недооценил роль частной трудовой собственности в реализации сущностных сил человека.

3. Маркс переоценил роль крупного производства в экономике общества, значение процесса вытеснения мелкого производства крупным.

4. Маркс ошибочно считал, что социализм несовместим с товарно-денежными отношениями.

5. Маркс недостаточно внимания уделял закону спроса и предложения.

6. Предметом исследований у Маркса являются производственные отношения и производительные силы, а влияние окружающей среды и природных факторов не учитывается.

Оценивая экономическое учение Карла Маркса с позиций сегодняшнего дня можно выделить следующее. Позитивным моментом трудовой теории стоимости Маркса является то, что он критикует буржуазный строй, вскрывает его недостатки и пороки, критикует другие экономические течения. Кроме того, в самой трудовой теории стоимости Маркса есть интересные идеи и конструктивные выводы, которые положительно влияют на развитие всей экономической науки. Примерами являются эволюционная теория денег, трудовая теория стоимости (которая подтолкнула развитие других теорий стоимости), применение методов материалистической диалектики в экономике и др.

Вместе с тем изначальные постулаты трудовой теории стоимости Маркса (классовая борьба, смена общественно-экономических формаций, ликвидация рыночной экономики), многие из которых не подтверждаются на практике, приводят к ее искажению и субъективизму. В качестве примера можно привести работу Маркса «Капитал», в которой исходная установка Маркса на классовую борьбу и смену общественно-экономических формаций привели к абсолютизации и гипертрофированной роли труда наемных рабочих при оценке стоимости товара. А поскольку понятие стоимости является фундаментом всей экономической теории Маркса, то ее неверная трактовка разрушила все здание экономической теории Маркса. Многие предсказания и законы Маркса (закон концентрации, всеобщий закон капиталистического накопления) не подтвердились в процессе исторического развития общества.

1. Маркс К. Капитал. – М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – Т. 1. 665 с.

2. Маркс К. Капитал. – М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – Т. 2. 455 с.

3. Экономическая теория / Под ред. И.В. Новиковой. – Минск: БГЭУ, Седов В.В. Экономическая теория: В 2 ч. Ч. 1. Введение в экономическую теорию: Учебное пособие. – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2002. – 115 с.

4. Бѐм-Баверк О. Критика теории Маркса. – Челябинск: Социум, 2002. – 283 с.

5. Мочерный С. В., Некрасов В. Н., Овчинников В. Н., Секретарюк В. В. Экономическая теория. – М.: Экспертное бюро, 2000. – 406 с.

6. Маршалл А. Принципы экономической науки. [Электронный ресурс]. – http://eklit.narod.ru/marsod.htm . – Дата доступа : 08.11.2009.

7. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах. Учебнометодологическое пособие. – Москва: Юристъ, 1998. – 192 с.

Функции денег – это конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента стоимости [3]. Важным для дальнейшей критики трудовой теории стоимости Маркса является понятие функции денег как меры стоимости. Рассмотрим эту функцию более подробно.

Теория К.Маркса об управлении капиталистическим производством

Для социологического осмысления отношений управления важным представляется учение К. Маркса об обществе, и в частности о функционировании и развитии капиталистического общества. Богатство капиталистического общества характеризуется огромным скоплением товаров. А отдельный товар выступает элементарной формой этого богатства. Товар обладает потребительной и меновой стоимостью. Потребительная стоимость связана с полезностью вещи и характеризуется степенью удовлетворения человеческих потребностей. Потребительные сто2имости в целом образуют вещественное содержание богатства, какова бы ни была его общественная форма. При капитализме потребительная стоимость становится носителем меновой стоимости. Меновая стоимость характеризуется пропорцией, в которой потребительные стоимости одного рода обмениваются на потребительные стоимости другого рода. Как потребительные стоимости товары различаются прежде всего качественно, как меновые стоимости они характеризуются количественными различиями.

Товар, как правило, – результат труда. Заслуга К. Маркса – в обосновании двойственного его характера, служащего ключом для понимания механизма капиталистического способа производства и законов, управляющих им. Потребительная стоимость товара, или благо, имеет стоимость вследствие того, что в ней овеществлен абстрактный человеческий труд. Стоимость товара определяется количеством общественно необходимого труда, требуемого для его производства и признаваемого в обмене.

Товар как исходная “клеточка” капиталистического производства фокусирует в себе все противоречия капиталистического производства и его рыночного механизма. Важнейшими субъектами рынка выступают товаровладельцы в качестве носителей экономических отношений. Между ними совершаются сделки. Чтобы этот процесс повторялся многократно, чтобы функционировало капиталистическое производство, необходимо совершать сделки между собственником средств производства, капитала, и собственником рабочей силы. Эти главные рыночные агенты находят друг друга на рынке труда, между ними совершается акт купли-продажи, который завершается драматической сценой: “бывший владелец денег 2шествует впереди как капиталист; владелец рабочей силы следует за ним как его рабочий; один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу; другой бредет понуро, упирается как человек, который продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить” (К. Маркс).

Организационной формой соединения факторов производства выступает капиталистическое предприятие, базирующееся на кооперации. К. Маркс пишет, что “действие многих рабочих в одно и то же время, в одном и том же месте (или, если хотите, на одном и том же поле труда) для производства одного и того же вида товаров, под командой одного и того же капиталиста составляет исторически и логически исходный пункт капиталистического производства”. Кооперация – это “форма труда, при которой много лиц планомерно работает рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе производства или в разных, но связанных между собой процессах”.

Большое практическое значение в рамках социологии управления имеет тезис в “Капитале” о специфической производительной силе общественного труда, возникающей из самой кооперации: “в планомерном сотрудничестве с другими рабочий преодолевает индивидуальные границы и развивает свои родовые потенции”.

С точки зрения социологии управления важным является анализ К. Маркса соотношения собственности и управления. К. Маркс пишет: “Всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, 2нуждается в большей или меньшей степени в управлении, которое устанавливает согласованность между индивидуальными работами и выполняет общие функции, возникающие из движения всего производственного организма в отличие от движения его самостоятельных органов. Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в дирижере. Функции управления, надзора и согласования делаются функциями капитала, как только подчиненный ему труд становится кооперативным.

Специфика функции управления заключается в том, что она призвана обеспечивать реализацию отношений собственности: “управление капиталиста есть не только особая функция, возникающая из самой природы общественного процесса труда и относящаяся к этому последнему, оно есть в то же время функция эксплуатации общественного процесса труда и, как такова, обусловлено неизбежным антагонизмом между эксплуататором и сырым материалом его эксплуатации.

По содержанию капиталистическое управление носит двойственный характер. Прежде всего оно – функция кооперированного труда. Продолжим эту мысль следующим образом: труд – неотъемлемое свойство социального развития, а кооперированный, непосредственно общественный труд – показатель уровня социального развития общества. Тогда управление совместным трудом, общественным производством – свойство, результат и предпосылка социального развития общества. Следовательно, от эффективности управления общественным производством зависит уровень социального развития общества. В то же время управление есть функция собственности. Собственник – тот, в чьих интересах управляют. К. Маркс акцентируе2т внимание на антагонистическом характере капиталистического управления: “по форме своей капиталистическое управление деспотично”. Мы же предлагаем, используя логику К. Маркса, оценить феномен характера управления с другой стороны: преодоление деспотичности управления, усиление его демократического характера ввиду объективных требований развивающихся производительных сил под воздействием НТП, качественно изменяет капиталистический способ производства, самого собственника.

|следующая лекция ==>
Теория социального факта об 2управлении социальными процессами|Теория бюрократии, администрирования М. Вебера

Дата добавления: 2014-01-20 ; Просмотров: 1527 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Товар как исходная “клеточка” капиталистического производства фокусирует в себе все противоречия капиталистического производства и его рыночного механизма. Важнейшими субъектами рынка выступают товаровладельцы в качестве носителей экономических отношений. Между ними совершаются сделки. Чтобы этот процесс повторялся многократно, чтобы функционировало капиталистическое производство, необходимо совершать сделки между собственником средств производства, капитала, и собственником рабочей силы. Эти главные рыночные агенты находят друг друга на рынке труда, между ними совершается акт купли-продажи, который завершается драматической сценой: “бывший владелец денег 2шествует впереди как капиталист; владелец рабочей силы следует за ним как его рабочий; один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу; другой бредет понуро, упирается как человек, который продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить” (К. Маркс).

Понятие «управление» из работы Маркса

Карл Маркс первым предложил политэкономическую концепцию эксплуатации «человека работающего» применительно к капиталистическому способу производства. Степенью эксплуатации рабочей силы капиталом или рабочего капиталистом считал норму прибавочной стоимости. А под управлением рассматривал привилегию собственника, которая неотделима от собственности. Причём под собственностью подразумевалось отношение собственника к вещи как к своей, без дополнительных нюансов [4].

К. Маркс дословно пишет о возникновении и развитии разделения труда внутри общества так: «Разделение труда внутри общества и соответственное ограничение индивидуума сферой определённой профессии имеет, как и разделение труда внутри мануфактуры, две противоположные исходные точки развития. В пределах семьи, а с дальнейшим развитием в пределах рода – естественное разделение труда возникает вследствие половых и возрастных различий, то есть на чисто физиологической почве, и оно расширяет свою сферу с расширением общественной жизни, с ростом населения, особенно же с появлением конфликтов между различными родами и подчинением одного рода другим» [4].

Определение и анализ двойной специфики труда по Карлу Марксу

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

predzemshara

Когда говорят о вкладе Карла Маркса в мировую политическую, философскую, экономическую и социальную мысль, чаще всего имеют в виду диалектический и исторический материализм, теорию прибавочной стоимости и теорию классовый борьбы. Гораздо реже вспоминают об ещё одной проблеме, которая также занимала Маркса. Речь идёт о его теории отчуждения труда.

Основной работой, в которой К. Маркс разбирает этот вопрос, являются «Экономическо-философские рукописи 1844 года».

Теория К.Маркса об управлении капиталистическим производством

Для социологического осмысления отношений управления важным представляется учение К. Маркса об обществе, и в частности о функционировании и развитии капиталистического общества. Богатство капиталистического общества характеризуется огромным скоплением товаров. А отдельный товар выступает элементарной формой этого богатства. Товар обладает потребительной и меновой стоимостью. Потребительная стоимость связана с полезностью вещи и характеризуется степенью удовлетворения человеческих потребностей. Потребительные сто2имости в целом образуют вещественное содержание богатства, какова бы ни была его общественная форма. При капитализме потребительная стоимость становится носителем меновой стоимости. Меновая стоимость характеризуется пропорцией, в которой потребительные стоимости одного рода обмениваются на потребительные стоимости другого рода. Как потребительные стоимости товары различаются прежде всего качественно, как меновые стоимости они характеризуются количественными различиями.

Товар, как правило, – результат труда. Заслуга К. Маркса – в обосновании двойственного его характера, служащего ключом для понимания механизма капиталистического способа производства и законов, управляющих им. Потребительная стоимость товара, или благо, имеет стоимость вследствие того, что в ней овеществлен абстрактный человеческий труд. Стоимость товара определяется количеством общественно необходимого труда, требуемого для его производства и признаваемого в обмене.

Товар как исходная “клеточка” капиталистического производства фокусирует в себе все противоречия капиталистического производства и его рыночного механизма. Важнейшими субъектами рынка выступают товаровладельцы в качестве носителей экономических отношений. Между ними совершаются сделки. Чтобы этот процесс повторялся многократно, чтобы функционировало капиталистическое производство, необходимо совершать сделки между собственником средств производства, капитала, и собственником рабочей силы. Эти главные рыночные агенты находят друг друга на рынке труда, между ними совершается акт купли-продажи, который завершается драматической сценой: “бывший владелец денег 2шествует впереди как капиталист; владелец рабочей силы следует за ним как его рабочий; один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу; другой бредет понуро, упирается как человек, который продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить” (К. Маркс).

Организационной формой соединения факторов производства выступает капиталистическое предприятие, базирующееся на кооперации. К. Маркс пишет, что “действие многих рабочих в одно и то же время, в одном и том же месте (или, если хотите, на одном и том же поле труда) для производства одного и того же вида товаров, под командой одного и того же капиталиста составляет исторически и логически исходный пункт капиталистического производства”. Кооперация – это “форма труда, при которой много лиц планомерно работает рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе производства или в разных, но связанных между собой процессах”.

Большое практическое значение в рамках социологии управления имеет тезис в “Капитале” о специфической производительной силе общественного труда, возникающей из самой кооперации: “в планомерном сотрудничестве с другими рабочий преодолевает индивидуальные границы и развивает свои родовые потенции”.

С точки зрения социологии управления важным является анализ К. Маркса соотношения собственности и управления. К. Маркс пишет: “Всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, 2нуждается в большей или меньшей степени в управлении, которое устанавливает согласованность между индивидуальными работами и выполняет общие функции, возникающие из движения всего производственного организма в отличие от движения его самостоятельных органов. Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в дирижере. Функции управления, надзора и согласования делаются функциями капитала, как только подчиненный ему труд становится кооперативным.

Специфика функции управления заключается в том, что она призвана обеспечивать реализацию отношений собственности: “управление капиталиста есть не только особая функция, возникающая из самой природы общественного процесса труда и относящаяся к этому последнему, оно есть в то же время функция эксплуатации общественного процесса труда и, как такова, обусловлено неизбежным антагонизмом между эксплуататором и сырым материалом его эксплуатации.

По содержанию капиталистическое управление носит двойственный характер. Прежде всего оно – функция кооперированного труда. Продолжим эту мысль следующим образом: труд – неотъемлемое свойство социального развития, а кооперированный, непосредственно общественный труд – показатель уровня социального развития общества. Тогда управление совместным трудом, общественным производством – свойство, результат и предпосылка социального развития общества. Следовательно, от эффективности управления общественным производством зависит уровень социального развития общества. В то же время управление есть функция собственности. Собственник – тот, в чьих интересах управляют. К. Маркс акцентируе2т внимание на антагонистическом характере капиталистического управления: “по форме своей капиталистическое управление деспотично”. Мы же предлагаем, используя логику К. Маркса, оценить феномен характера управления с другой стороны: преодоление деспотичности управления, усиление его демократического характера ввиду объективных требований развивающихся производительных сил под воздействием НТП, качественно изменяет капиталистический способ производства, самого собственника.

|следующая лекция ==>
Теория социального факта об 2управлении социальными процессами|Теория бюрократии, администрирования М. Вебера

Дата добавления: 2014-01-20 ; Просмотров: 1528 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Для социологического осмысления отношений управления важным представляется учение К. Маркса об обществе, и в частности о функционировании и развитии капиталистического общества. Богатство капиталистического общества характеризуется огромным скоплением товаров. А отдельный товар выступает элементарной формой этого богатства. Товар обладает потребительной и меновой стоимостью. Потребительная стоимость связана с полезностью вещи и характеризуется степенью удовлетворения человеческих потребностей. Потребительные сто2имости в целом образуют вещественное содержание богатства, какова бы ни была его общественная форма. При капитализме потребительная стоимость становится носителем меновой стоимости. Меновая стоимость характеризуется пропорцией, в которой потребительные стоимости одного рода обмениваются на потребительные стоимости другого рода. Как потребительные стоимости товары различаются прежде всего качественно, как меновые стоимости они характеризуются количественными различиями.

Золото как валюта

Без золотого стандарта цена золота свободно колеблется на рынке. Оно рассматривается как безопасная гавань, и рост цен на золото часто является индикатором основных экономических проблем. Оно позволяет трейдерам и частным лицам инвестировать в товар, который часто может частично защитить их от финансовых потрясений. Как уже упоминалось выше, сбои будут происходить при любой системе, даже при золотом стандарте.

Бывают моменты, когда выгодно владеть золотом, однако порой его общая тенденция неясна или негативна. Даже несмотря на то, что теперь официальные золотые стандарты исчезли, оно продолжает оказывать влияние на другие валюты, поэтому торговля золотом должна осуществляться так же, как и другими валютами.

Переход на более сильную валюту может стать ключом к сохранению финансового состояния. Например, немцы, которые держали обеспеченные золотом доллары США во время гиперинфляции Веймарской республики в Германии в 1920-е годы, стали скорее богатыми, чем бедными. Даже когда ни одна страна не придерживается золотого стандарта, инвесторы все равно могут купить золото. Приобретая его, они обменивают свою местную валюту на валюту многих самых успешных стран в истории. Римская империя Марка Аврелия, Викторианская Англия и Америка Джорджа Вашингтона — все они придерживались золотого стандарта.

Важно: Переход на более сильную валюту может стать ключом к сохранению финансового состояния.

Покупая золото, люди могут защититься во времена глобальной экономической неопределенности. Взлеты и падения происходят в любой валюте, это характерно и для золота. Золото — это проактивная инвестиция для хеджирования потенциальных рисков бумажной валюты. Как только угроза материализуется, преимущества золота, возможно, уже исчезнут. Золото ориентировано на будущее и поэтому те, кто торгует им, также должны быть ориентированы на будущее.

Переход на более сильную валюту может стать ключом к сохранению финансового состояния. Например, немцы, которые держали обеспеченные золотом доллары США во время гиперинфляции Веймарской республики в Германии в 1920-е годы, стали скорее богатыми, чем бедными. Даже когда ни одна страна не придерживается золотого стандарта, инвесторы все равно могут купить золото. Приобретая его, они обменивают свою местную валюту на валюту многих самых успешных стран в истории. Римская империя Марка Аврелия, Викторианская Англия и Америка Джорджа Вашингтона — все они придерживались золотого стандарта.

Читайте также:  Конструированная стоимость в концепциях разных экономистов

ТЕМА: Место золота в мировой валютной системе. Мировые рынки золота и операции с золотом.

Золото издавна известно человеку. Золото использовалось в качестве денег за 1500 лет до н.э. в Китае, Индии, Месопотамии, Египте. Экономическое значение золота состоит в его использовании в течение длительного исторического периода в качестве денежного товара наряду с другими благородными металлами, а с конца 19 века – монопольно. Золото служило основой денежной и валютной систем.

Демонетизация золота обусловлена объективными и субъективными причинами:

1. золотые деньги не соответствуют потребностям современного товарного производства,

2. с развитием кредитных отношений, кредитные деньги (банкноты, векселя, чеки) вытеснили золото из обращения,

3. субъективные факторы – валютная политика США (в целях укрепления доллара), государственное регулирование операций с золотом.

Основные изменения роли золота в валютной сфере:

1. Золото перестало служить средством обращения и платежа, однако, оно сохраняет за собой важную роль в экономическом обороте в качестве чрезвычайных мировых денег, обеспечения международных кредитов, воплощения богатства. Участие золота сосредоточено на рынках золота.

2. Официальные золотые запасы, сосредоточенные в ЦБ, финансовых органах государства и международных валютно-кредитных организациях имеют интернациональное значение как международные активы. Объем золотого запаса отражает валютно-финансовые позиции страны и служит одним из показателей ее кредитоспособности.

Золотые резервы распределены неравномерно: в США – 8,138 тыс.т, Германии – 3 тыс.т, Швейцарии – 2,6 тыс.т, Франции – 2,5 тыс.т, в Италии – 2 тыс.т. Периодически происходит их перераспределение в соответствии с изменением позиции страны в мировом производстве и торговле.

3. Изменения в функции золота как мировых денег:

3.1. тенденция к ограничению международных расчетов золотом завершилась тем, что отпала необходимость непосредственного его использования в этой сфере,

3.2. золото выступает как мировые деньги, сохраняя их троякое назначение – служить всеобщим покупательным, платежным средством и материализацией общественного богатства. Имея золото, можно приобрести на рынках золота необходимые валюты, а на них товары и погасить задолженность.

Значение золота в МВКО:

1. государства стремятся поддерживать золотые резервы на определенном уровне на случай экономических, политических, военных осложнений.

2. ЦБ используют свои золотые резервы для сделок своп, обеспечения международных кредитов в целях покрытия дефицита платежного баланса и оплаты внешних долгов. Периодически часть золота продают для пополнения валютных резервов (Банк Англии).

3. В противовес политике демонетизации ЕВС основана на частичном использовании золота в операциях между ЦБ и Европейским фондом валютного сотрудничества (ЕФВС).

Таким образом, золото и в современных условиях сохраняет определенные качества валютного металла, т.е. чрезвычайных мировых денег.

Рынки золота – специальные центры торговли золотом, где осуществляется его регулярная купля-продажа по рыночной цене в целях промышленно-бытового потребления, частной тезаврации, инвестиций, страхования риска, спекуляции, приобретения необходимой валюты для международных расчетов. Основным источником предложения золота (до 80%) на рынке служит его новая добыча.

За всю историю добыто 125 тыс. тонн золота. С 1905 года первенство в сфере добычи золота занимала Южная Африка. Сейчас в связи с эксплуатацией бедных руд растет золотодобыча в Канаде, Австралии, Китае и др. Россия занимает шестое место (5% мирового производства).

С экономической точки зрения различаются следующие источники спроса на рынке золота:

1. промышленно-бытовые потребление в ювелирном производстве, новейших отраслях промышленности (радиоэлектронике, зубопротезной отрасли, атомно-ракетной технике и др.), – преобладает

2. частная тезаврация и инвестиции (как реакция на нестабильность экономики, денежного обращения, курсов валют и др.),

3. спекулятивные сделки (цена на золото колеблется),

4. покупка золота центральными банками (периодически).

На рынках золота осуществляется купля-продажа:

– стандартных слитков крупных и мелких (995 пробы),

– монет старой и новой чеканки, которые продаются по рыночной цене с премиальной надбавкой сверх их золотого содержания,

– листов, пластинок, проволоки из золота,

– золотых сертификатов – документов, удостоверяющих право их владельца получить по его предъявлении определенное количество золота.

Организационно рынок золота представляет консорциум из нескольких банков, уполномоченных совершать сделки с золотом. Они осуществляют посреднические операции между покупателями и продавцами, концентрируют у себя их заявки, сопоставляют их и по взаимной договоренности фиксируют средний рыночный уровень цены (два раза в день). Кроме того, специальные фирмы занимаются очисткой и хранением золота, изготовлением слитков.

В мире насчитывается более 50 рынков золота: 11 – в Западной Европе, 19 – в Азии, 14 – в Америке (5 в США), 8 – в Африке.

В зависимости от режима, санкционируемого государством, золотые рынки подразделяются на 4 категории:

1. мировые (Лондон, Цюрих, Нью-Йорк, Чикаго, Сянган, Дунбай и др.).

Мировые цены на золото, определяющие его стоимость у банков-дилеров ориентируются на «лондонский фиксинг» – цену, устанавливаемую на Лондонской бирже металлов. Фиксинг цены дважды в день проводят 5 членов Лондонского золотого пула, каждый из которых входит в Ассоциацию участников золотого рынка (LBMA). Начинается фиксинг в 10.30 и 15.00 по лондонскому времени и занимает несколько минут. Фиксируют цену в американских долларах, евро и фунтах стерлингов. Разумеется, фиксинг не подразумевает, что цена не может измениться – это просто равновесная стоимость золота на конкретный момент времени. Процедура нужна, чтобы прийти к согласованной цене, по которой члены Ассоциации могут подвести баланс своих ордеров на покупку и продажу золота.

Цюрихский рынок – «большая тройка» швейцарских банков, организованных в форме пула.

2. внутренние свободные (Париж, Милан, Стамбул, Рио-де-Жанейро) ориентируются на местных инвесторов и тезавраторов. Поэтому преобладают сделки с монетами, медалями, мелкими слитками.

3. местные контролируемые (Афины, Каир),

4. «черные» рынки возникают как реакция на вводимые государством валютные ограничения, которые распространяются на операции с золотом.

В России постепенно формируется рынок золота. С 1996 года появились в РФ инвестиционные монеты (а не коллекционные).

Существует два вида «золотых» счетов:

· аллокированные (счета ответственного хранения) – напоминают хранение золота в банковских сейфах. Каждый слиток (монета) учитывается по индивидуальным признакам (серийный номер, проба, производитель и т. п.). Владелец платит банку комиссионные за хранение своего золота;

· неаллокированные (обезличенные счета) – даже при реальном размещении золота не позволяют закреплять за владельцем конкретные слитки или монеты. При этом, однако, не нужно платить комиссионных и можно получать причитающиеся проценты.

Программу приобретения золотых сертификатов впервые предложило старейшее в этом деле учреждение – Монетный двор Австралии (Монетный двор города Перта («The Perth Mint»)). Стоимость одного сертификата – 10 000 австралийских долларов. Сами золотые сертификаты были придуманы еще во времена действия золотого стандарта США, и до 1933 года их можно было обменять на определенное количество золота. Такой сертификат подтверждает право собственности владельца на золото, депонированное на личном (аллокированном) или обезличенном (неаллокированном) счету (хотя получение слитков «на руки» не подразумевает). Каждый сертификат является именным и имеет свой номер. К тому же в целях обеспечения конфиденциальности и безопасности счета всем клиентам присваивается особый код. Приобрести сертификаты можно через сеть аккредитованных международных дилеров, а операции с ними совершать – даже по телефону или через Интернет.

Существует и возможность открыть так называемый объединенный золотой счет – на нем драгоценный металл размещается без указания конкретных характеристик. В частности, это позволяет сделать крупнейшая компания розничной торговли драгоценным металлами – «Kitco». Каждый покупатель становится владельцем некоторой доли в общем «золотом» пуле, причем ее можно быстро и легко продать без каких-либо комиссий. Кроме того, золото реально получить на руки в виде любых слитков или монет (после оплаты небольшой премии и расходов по доставке). Пока инвестор не изъявит желание свое золото заполучить, он не несет никаких расходов по его хранению. Минимальный пай в компании составляет стоимость всего одной унции золота.

В Японии очень популярны сегодня золотые накопительные счета. Одна из ведущих японских компаний по торговле золотыми монетами («Tanaka Kikinzoku Kogyo») еще в 1980 году предложил клиентам ежемесячно инвестировать в золото фиксированные суммы, после чего ее примеру последовали другие торговые дома, золотодобывающие компании и банки. Уже через 8 лет такую услугу стал предлагать крупнейший в Японии коммерческий банк «Sanwa Bank», а к 2003 году в хранилищах японских корпораций было аккумулировано более 200 тонн золота.

Минимальную сумму месячного вложения определяет сам инвестор, причем ему не приходится выплачивать премию, взимаемую обычно при покупке монет или слитков. Такого рода регулярные покупки золота на небольшие суммы снижают риск крупного «прокола» при покупке в неудачный период, когда цены завышены. Открывается такой «накопительный план» аналогично обычному сберегательному счету. Инвестор обязуется ежемесячно вкладывать оговоренную сумму (в течение хотя бы одного года). После этого означенные средства будут просто автоматически списываться со счета для закупки золота – она производится понемногу, каждый торговый день, вне зависимости от рыночной конъюнктуры.

«Золотые» счета в последние годы открываются и в российских банках – для юридических и физических лиц. Владельцы обезличенных счетов могут заработать на мировом росте золота, и получить проценты в граммах в зависимости от срока размещения активов. Если вы приобретаете золото у банка для размещения на счете, НДС с вас не возьмут. Однако этот налог придется заплатить, если вы захотите свой золотой запас из банка изъять.

Операции с золотом:

1. до 1974 года преобладали наличные сделки, которые исполнялись через 48 часов после их заключения. Они были сосредоточены в Лондоне, Цюрихе, Париже, Сянгане.

2. Рынок фьючерсных контрактов на золото начал действовать еще в 1974 году на товарной бирже Нью-Йорка СОМЕХ.

Фьючерсные контракты – обязательство купить или продать определенное количество металла по оговоренной цене на указанную дату. Контракт истекает, и товар поставляется. Но на практике до этого дело доходит редко (не более чем в 1% случаев). Прибыль участники таких торгов получают за счет премии, уплаченной за фьючерсный контракт, а сама стоимость контракта, естественно, зависит от колебания цен на рынке. Кроме СОМЕХ (у которой имеется электронная торговая система, чьи терминалы работают в США, Лондоне, Сиднее, Гонконге и Сингапуре), фьючерсные контракты торгуются на Токийской товарной бирже, в электронной-торговой системе «Istanbul Golden Exchange», на шанхайской площадке и торговой бирже Гонконга.

3. Форварды напоминают фьючерсы, с той разницей, что эти контракты обычно доводятся до исполнения. Они не торгуются на биржах и не являются стандартизированными – участники оговаривают все детали, связанные с объемом товара и датой поставки.

4. Опционы дают владельцам право (но не обязательство!) купить или продать определенное количество золота по согласованной цене на указанную дату. Цена может зависеть от текущей стоимости металла, процентных ставок, срока погашения и т. п.

5. Варранты золотодобывающих компаний (инвестиционных банков) – ценные бумаги, дающие покупателю право приобрести золото по определенной цене на указанную дату в будущем. Их можно «продать обратно» в любое время до даты истечения контракта. Некоторые варранты торгуются на фондовых биржах. Порой покупка варранта приводит к поставке золота, но эта практика не слишком распространена.

Стоит сказать несколько слов о специализированных биржевых фондах, которые, по мнению экспертов, также могут стать весьма перспективным инструментом инвестирования в золото. В 2003 году на Австралийской фондовой бирже впервые разместил обеспеченные золотом бумаги фонд-пионер – «Gold Bullion Securities». Позднее его акции начали торговаться и на Лондонской фондовой бирже. За ним последовали и другие. Цена бумаг подобных фондов, естественно, определяется рыночной стоимостью актива, лежащего в их основе, – золота. Физически металл находится в специально отведенном хранилище. Досрочно погасить такие бумаги путем их обмена на физическое золото могут, правда только «привилегированные» владельцы, остальным же держателям акций приходится довольствоваться соответствующей суммой в долларах, евро или фунтах стерлингов.

6. сделка «своп» с золотом – сочетание наличной и срочной контрсделки. Например: дилер покупает 1000 унций золота на условиях наличной сделки и одновременно продает 10 контрактов по 100 унций на срок (дороже). Данная операция надежна и прибыльна. Для подкрепления официальных валютных резервов такие операции осуществляли Бразилия, ЮАР, Советский Союз.

Кроме рынков золота функционируют рынки серебра, платины. Крупнейший рынок серебра в Нью-Йорке с 1937 года специализируется на фьючерсной торговле стандартными контрактами по 5 тыс. унций. Также крупный Чикагский рынок и Лондонский.

В условиях золотого монометаллизма цена золота была иррациональным понятием, поскольку золотые деньги не нуждались в двойном денежном выражении. После отмены золотого стандарта цена золота, выраженная в кредитных деньгах, стала реальным понятием, т.к. с уходом золота из обращения оно противостоит непосредственно не товарной массе, а кредитным деньгам в операциях на рынке золота.

Различаются официальная и рыночная цены золота.

Официальная цена золота длительное время была объектом межгосударственного регулирования, т.к. МВФ после войны обязал своих членов совершать операции только по официальной цене в целях поддержания неизменного золотого содержания доллара. Однако отдельные страны (Франция, Италия) нелегально продавали золото на свободных рынках, извлекая прибыль на разнице цен.

При превышении рыночной цены над официальной стихийно возникал лаж – надбавка к официальной цене золота, выраженный в кредитных деньгах. Лаж исчислялся обычно в процентах.

Пример: рыночная цена золота достигала 90 долл., то лаж составлял 55 долл., или 157% (90-35/35*100).

Межгосударственное регулирование цены золота не смогло преодолеть рыночные ценообразующие факторы, зависящие от спроса и предложения.

Формирование рыночной цены золота – многофакторный процесс: она колеблется в зависимости от экономических, политических, спекулятивных факторов. Повышательные факторы: увеличение промышленно-бытового потребления золота и инвестиционно-тезаврационного спроса в условиях нестабильности экономики, инфляции, неуравновешенности платежных балансов, колебаний валютных курсов и процентных ставок.

В течение последних 15 лет центральные банки ряда западных стран являются крупными нетто-продавцами золота. Частичные продажи золота из государственных резервов осуществили Нидерланды, Бельгия, Австрия, Канада, Австралия, Великобритания, Швейцария. Заявления Швейцарии, а затем Австралии и Аргентины о присоединении к числу стран-продавцов резервного металла ускорили падение цен на него в 1997 году. Опубликование планов английского казначейства о продаже на аукционах 415 тонн золота вызвало летом 1999 году обвал лондонских котировок.

Стремясь переломить данную тенденцию, 26 сентября 1999 года 15 центральных банков Европы (Великобритании, Швейцарии, Швеции, ЕЦБ и 11 стран еврозоны) договорились, что стороны-участницы соглашения не входят на рынок в качестве продавца, кроме оговоренных продаж, которые в течение последующих пяти лет не будут превышать 400 тонн, после чего соглашение будет пересмотрено (Вашингтонское соглашение ЦБанков по золоту).

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У “О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы”, с 7 июля 2003 года Банком России введен следующий порядок установления учетных цен на аффинированные драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий):

Банк России каждый рабочий день осуществляет расчет учетных цен исходя из действующих на момент расчета значений фиксинга на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла “спот”, уменьшенных на дисконт, равный средней величине расходов по поставке на международный рынок каждого вида драгоценных металлов, и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен.

Учетные цены применяются для целей бухгалтерского учета в кредитных организациях, начиная с календарного дня, следующего за днем их установления, и действуют до вступления в силу новых значений учетных цен.

В условиях золотого монометаллизма цена золота была иррациональным понятием, поскольку золотые деньги не нуждались в двойном денежном выражении. После отмены золотого стандарта цена золота, выраженная в кредитных деньгах, стала реальным понятием, т.к. с уходом золота из обращения оно противостоит непосредственно не товарной массе, а кредитным деньгам в операциях на рынке золота.

Основные функции рынка золота

  • определение и регулирование стоимости драгметалла;
  • обеспечение международных сделок по купле-продаже;
  • упорядочивание спроса и предложения;
  • создание условий для аналитических исследований и прогнозов

Несмотря на то, что американская валюта давно уже отказалась от золотого стандарта доллар продолжает оставаться главным инструментом для международных финансовых операций. Поэтому взаиморасчёты на рынке золота в настоящее время проводятся с использованием доллара США, с помощью которого высчитывается стоимость тройской унции (31,1034768 грамма).

Ключевые особенности рынка золота заключаются в уникальных характеристиках самого предмета торгов. В отличие от акций, валют и сырья этот драгметалл всегда будет пользоваться спросом. Поэтому действующие в этой отрасли рыночные механизмы не обладают обычной для таких инструментов прямой зависимостью от внешних факторов. Умышленно и значимо повлиять на текущую стоимость золота не могут даже самые крупные страны и международные корпорации. Поэтому инсайдерская информация в этой рыночной нише облает предельно низкой ценностью.

Ещё одна особенность рынка золота, если речь идёт о торговле физическими золотыми слитками, заключается в том, что в данном случае имеют место оптовые сделки. А значит все риски влияния, связанные с присутствием мелких инвесторов, практически равны нулю. Например, на Лондонской золотой бирже минимальный лот составляет 1000 тройских унций, для приобретения которых в 2019 году понадобится $1 млн. 314 тыс.

Несмотря на то, что американская валюта давно уже отказалась от золотого стандарта доллар продолжает оставаться главным инструментом для международных финансовых операций. Поэтому взаиморасчёты на рынке золота в настоящее время проводятся с использованием доллара США, с помощью которого высчитывается стоимость тройской унции (31,1034768 грамма).

Роль золота в современных валютных отношениях. Эволюция процессовдемонетизации золота.

Исторически функция мировых денег стихийно закрепилась за золотом и серебром, а в рамках Парижской валютной системы (1867 г.) — только за золотом. Однако в роли золота произошли существенные изменения под влиянием демонетизации.

Кредитные деньги вытеснили золото из внутреннего и международного оборота. Отпала необходимость непосредственного использования золота в международных расчетах.

Однако золото сохраняет за собой важную роль в экономическом обороте в качестве:

a) чрезвычайных мировых денег,

b) обеспечения международных кредитов,

c) воплощения богатства.

Демонетизация золота — процесс постепенной утраты им денежных функций. Этот процесс длительный, как и демонетизация серебра, которая продолжалась несколько столетий до конца XIX в.

Процесс демонетизации можно разделить на 4 этапа:

1.Х Х-ХХ веках вызревают предпосылки перехода к неполноценным деньгам, характерной особенностью которых было превышение их номинала над реальной ценностью монет. Рядом с золотыми монетами и слитками выпускаются в обращение и государственные бумажные деньги и частные бумажные деньги – коммерческие векселя.

2.На втором этапе эволюции золотых денег рядом с золотыми слитками и монетами возникают и банкноты, которые стали выпускать банки как свои векселя (вместо учтенных или принятых в залог частных коммерческих векселей). С течением времени банкноты приобрели всеобщее признание как представители золотых денег, благодаря обязательствам банков обменивать их на золото по номиналу.

3.На третьем этапе эволюции золотых денег под влиянием целого ряда факторов и, прежде всего, роста спроса на деньги (в связи с расширением товарного оборота) возник и начал расширяться разрыв между размерами золотого запаса стран и эмиссией банкнот, которая начала осуществляться в порядке кредитования товарооборота и правительства, побеждая узкую базу золотого резерва и содействуя относительному постоянству банкнотного обращения (хотя отрывалась от своего обеспечения золотым запасом). При таких условиях обмен банкнот на золото во всех его формах прекращается, хотя банкноты еще имеют связь с золотом и золото продолжает выполнять функции меры стоимости, в то время как банкноты выполняют функции средства обращения, средства платежа и средства накопления стоимости и ценности.

4.На четвертом (последнем) этапе эволюции золотых денег окончательная потеря золотом (в 1978 году) всех функций денег означала его окончательную демонетизацию в связи с чем на смену золотым (“действительным” – по К. Марксу) деньгам и их знакам – полноправным представителям золота (банкнотам) пришли современные бумажные денежные билеты, которые стали лишь субститутом (заменителем) знаков действительных денег (банкнот).

Читайте также:  Девальвация национальных валют, старая и новая мировые системы

Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.

Валютный курс – это обменное соотношение между двумя валютами.

Как любая цена, валютный курс отклоняется от стоимостной основы – покупательной способности валют – под влиянием спроса и предложения валю­ты. Соотношение такого спроса и предложения зависит от ряда факторов:

1. Темп инфляции. Соотношение валют по их покупательной способности (паритет покупательной способности), отражая действие закона стоимости, служит своеобразной осью валютного курса. Поэтому на валютный курс влияет темп инфляции. Чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты, если не противодействуют иные факторы. Инфляционное обесценение де­нег в стране вызывает снижение покупательной способности и тенденцию к падению их курса к валютам стран, где темп инфляции ниже.

2. Состояние платежного баланса. Активный платежный баланс способствует повышению курса национальной валюты, так как увеличивается спрос на нее со стороны иностранных должников. Пассивный платежный баланс порождает тенденцию к снижению курса национальной валюты, так как должники продают ее на иностранную валюту для погашения своих внешних обязательств. Нестабильность платежного баланса приводит к скачкообразному изменению спроса на соответствующие валюты и их предложение.

3. Разница процентных ставок в разных странах. Влияние этого фактора на валютный курс объясняется двумя основными обстоятельствами. Во-первых, изменение процентных ставок в стране воздействует при прочих равных условиях на международное движение капиталов, прежде всего краткосрочных. Во-вторых, процентные ставки влияют на операции валютных рынков и рынков ссудных капиталов. При проведении операций банки принимают во внимание разницу процентных ставок на национальном и мировом рынках капиталов с целью извлечения прибылей. Они предпочитают получать более дешевые кредиты на иностранном рынке ссудных капиталов, где ставки ниже, и размещать иностранную валюту на национальном кредитном рынке, если на нем процентные ставки выше.

4. Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции. Если курс какой-либо валюты имеет тенденцию к понижению, то фирмы и банки заблаговременно продают ее на более устойчивые валюты, что ухудшает позиции ослабленной валюты.

5. Степень использования определенной валюты на еврорынке и в международных расчетах. Например, тот факт, что 60% операций евробанков осуществляются в долларах, определяет масштабы спроса и предложения этой валюты. На курс валюты влияет и степень ее использования в международных расчетах.

6. На курсовое соотношение валют воздействует также ускорение или задержка международных платежей. В ожидании снижения курса национальной валюты импортеры стремятся ускорить платежи контрагентам в иностранной валюте, чтобы не нести потерь при повышении ее курса. При укреплении национальной валюты, напротив, преобладает их стремление к задержке платежей в иностранной валюте. Такая тактика, получившая название «лидз энд лэгз», влияет на платежный баланс и валютный курс.

7. Степень доверия к валюте на национальном и мировых рынках. Она определяется состоянием экономики и политической обстановкой в стране, а также рассмотренными выше факторами, оказывающими воздействие на валютный курс. Причем дилеры учитывают не только данные темпы экономического роста, инфляции, уровень покупательной способности валюты, соотношение спроса и предложения валюты, но и перспективы их динамики. Иногда даже ожидание публикации официальных данных о торговом и платежном балансах или результатах выборов ска­зывается на соотношении спроса и предложения и курсе валюты. Порой на валютном рынке происходит смена приоритетов в пользу политических новостей, слухов об отставке министров и т.д.

8. Валютная политика. Соотношение рыночного и государственного регулирования валютного курса влияет на его динамику. Формирование валютного курса на валютных рынках через механизм спроса и предложения валюты обычно сопровождается резкими колебаниями курсовых соотношений. На рынке складывается реальный валютный курс – показатель состояния экономики, денежного обращения, финансов, кредита и степени доверия к определенной валюте. Государственное регулирование валют­ного курса направлено на его повышение либо снижение исходя из задач валютно-экономической политики. С этой целью проводится определенная валютная политика.

Дата добавления: 2018-08-06 ; просмотров: 497 ;

b) обеспечения международных кредитов,

ЗОЛОТО И ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ

Статья члена РЭОШ С.И. Беленчука, к.э.н., доцента кафедры мировой экономики РГГУ.

В настоящее время все с нарастающей остротой встает вопрос о будущем международной валютной системы. Политики и эксперты все настойчивее обсуждают возможность сохранения существующего на данный момент валютного стандарта. Может ли мировая элита в условиях кризиса идентичности капитализма пойти на переход от доллара в качестве мировой валюты к каким-либо другим видам денег и на каких условиях.

При этом чаще всего предметом обсуждения являются различные варианты перехода к той или иной форме золотого стандарта или — с меньшей степенью вероятности — к стандарту, основанному на других т.н. товарных деньгах.

Прежде чем приступить к рассмотрению поставленных вопросов, следует отметить, что в настоящее время некоторые элементы стратегии мировой финансовой элиты стали болееменее очевидными.

Так, нефтедолларовый механизм, во многом обеспечивший после 1973 года возможность для доллара занять место золота, в условиях резкого роста долларовой эмиссии, который стал одним из важнейших факторов наступления великой рецессии 2007-2009гг., перестал выполнять возлагаемые на него функции. Можно даже сказать, что для преодоления последствий великой рецессии нефтедолларовый стандарт был постепенно заменен на новую форму долларового стандарта, стандарт «количественного смягчения», который можно также характеризовать как стандарт безлимитной эмиссии. Важнейшим инструментом для относительно плавного перехода от одного стандарта к другому явилась «сланцевая революция». Реализация проекта «сланцевая революция» не только позволила воздвигнуть барьер на пути попадания части вновь эмитируемых средств под контроль государств-экспортеров углеводородов, но и – самое главное – обеспечила условия для снижения мировых цен на углеводороды, а также большинство сырьевых товаров, что явилось насущной необходимостью для поддержания курса доллара в условиях резкого увеличения предложения мировых денег. И здесь уместно обратить внимание на то, что фактический старт «сланцевой революции» был дан как раз накануне начала великой рецессии, т.е. США запустили этот проект лишь тогда, когда стало очевидной неизбежность наступления кризиса.

Еще одним очевидным фактом стало то, что переход к новому долларовому стандарту сопровождается выстраиванием под эгидой ФРС механизма глобального валютного управления в составе ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Канады, Национального банка Швейцарии и Банка Японии. Формальной основой подобного механизма можно считать соглашение упомянутых шести ведущих центробанков мира от 31 октября 2013 года о переводе на постоянную основу временных соглашений о неограниченных по объему валютных свопах. По мнению профессора МГИМО В.Ю. Катасонова «есть признаки того, что валюты, которые сходят с «печатных станков» ФРС, ЕЦБ и остальных центральных банков «шестерки» — не разные денежные единицы, а единая валюта. Ведь если между евро, долларом США, британским фунтом стерлингов, иеной, швейцарским франком и долларом Канады существуют устойчивые пропорции обмена, то это уже не разные валюты, а разные модификации единой мировой валюты».[1]

В рамках этого нового альянса Федеральный резерв, постоянно сталкивающийся с необходимостью стимулировать спрос на доллар, сможет некоторое время воздерживаться от дополнительной эмиссии доллара, переложив «количественное смягчение» на своих партнеров по соглашению. При этом средства от дополнительной эмиссии, прежде всего в ЕС и Японии, в значительной части направляются на американские финансовые рынки, что, в свою очередь, объясняется внедрением со стороны США механизма откровенного экономического и политического принуждения к максимально возможному переводу активов со всего мира в активы ФРС.

Таким образом, даже вышеперечисленных моментов достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что финансовая элита сделала все возможное для сохранения долларо-центричного характера мировой валютной системы. Однако несмотря на предпринятые усилия ситуация стала заходить в тупик. Практически потеряло свою эффективность и такое средство, как надувание и последующее схлопывание финансовых «пузырей». Ранее, когда эти «пузыри» при всей своей масштабности не касались верхушки финансовой пирамиды, использование этого средства позволяло, по крайней мере, временно снимать напряжение с системы и, кроме того, создавать условия для перераспределения в пользу финансовой элиты новых активов. Конечно, не обходилось без стрессов и потерь, однако финансовая элита практически не страдала при схлопывании предыдущих пузырей. Во время последнего кризиса ее долги выкупались за счет государственного бюджета и средств ФРС. Сейчас, когда наблюдается надувание «пузыря» в рамках бюджетной системы США, трудно себе представить, каким образом можно обеспечить выкуп бюджетом своих собственных долгов.

В чем же заключается суть проблемы, с которой столкнулась мировая валютная система? Установление стандарта безлимитной эмиссии привело к тому, что были уничтожены последние естественные ограничители на пути эмиссии доллара и, соответственно, мировых денег, Даже после отмены привязки доллара к золоту долларовая эмиссия хоть в какой-мере зависела от динамики мировых цен на нефть и даже цен на золото. После великой рецессии все изменилось — сейчас все в этой сфере зависит исключительно от воли Федерального резерва и его акционеров, и они могут манипулировать эмиссией или процентными ставками полностью по своему усмотрению. Но здесь возникает вопрос: а является ли продукция, производимая условно «печатным станком» ФРС и другими ведущими центробанками собственно деньгами? Ведь деньги – это товар, хотя и специфический. А любой товар может по определению существовать только в ограниченном количестве либо, если речь идет об интеллектуальной собственности, иметь жесткие ограничения для использования.

И здесь мы сталкиваемся с фундаментальным системным противоречим: между сутью мировых денег и теми реальными функциями, которые они стали осуществлять в рамках нового долларового стандарта. По-нашему мнению, разрешение этого противоречия возможно либо на основе возврата к существовавшему ранее денежному стандарту, что маловероятно, либо на основе выхода за рамки нынешней системы с возможным инкорпорированием в новую систему ключевых элементов упомянутого стандарта. Иными словами теоретически речь идет о выборе между возвратом к золото-девизному стандарту и переходом в некую новую систему, в рамках которой деньги постепенно потеряют свои функции.

Однако можно предположить, что в реальности вопрос состоит в основном в том, в какой форме будет осуществлен этот переход. И в качестве гипотезы можно выдвинуть идею о том, что обязательным условием здесь является внедрение в сегодняшний долларовый стандарт элементов товарных денег и, прежде всего золота. Без соблюдения этого условия кризис, без которого невозможен выход за рамки нынешней системы, может превратиться из управляемого в неуправляемый.

В рамках этой гипотезы золото должно сыграть не столько роль мировых денег, сколько роль стабилизатора существующего долларового стандарта в процессе его трансформации по сути уже в неденежный стандарт. А о том, что стандарт теряет признаки денежного, свидетельствует начавшийся несколько лет назад уход центробанков стран «золотого миллиарда» в минусовую зону по пассивным операциям. Так, на середину 2016 года отрицательная процентная ставка по депозитным операциям применялась ЕЦБ, Банком Японии, Национальным банком Швейцарии, Национальным банком Дании и Шведским Риксбанком, т.е. в том числе крупнейшими банками-участниками соглашения о валютных свопах, кроме Федерального резерва и Банка Англии.

Здесь уместно также привезти слова главы фонда RIT Capital Partners Джейкоба Ротшильда о том, что человечество живет в условиях глобального финансового эксперимента, который проводят мировые центральные банки. «На протяжении шести месяцев мы наблюдаем, как главы центральных банков продолжают безусловно крупнейший в мировой истории эксперимент в монетарной политике», — пишет Ротшильд в очередном письме клиентам фонда RIT Capital Partners. «Мы оказались в неизведанных водах, поведение которых невозможно предсказать. Причиной этого стали крайне низкие процентные ставки, 30% государственных долговых обязательств торгуется с отрицательной доходностью».[2] Ключевые слова вышеприведенного обращения – «Крупнейший в мировой истории эксперимент» и «Неизведанные воды» — могут подтвердить мысль о том, что речь действительно идет о выходе за рамки существующей системы.

Но без контроля за золотом плавная трансформация существующего ныне стандарта, что и означает выход рамки сегодняшней системы, невозможна. Поэтому в последние годы произошло резкое ужесточение борьбы за контроль над золотом в мировых масштабах. И здесь главным инструментом финансовой элиты до сих пор являлось искусственное занижение мировых цен на золото главным образом путем различных манипуляций с деривативами. В докладе известного американского специалиста по финансовым рынкам Брэда Хопманна (Brad Hoppmann) «Великое золотое прикрытие» (“The Great Gold Cover Up”), появившемся на свет летом 2016 года, приводятся неоспоримые доказательства того, как осуществляется манипулирование рынком золота.[3]

В таблице №1 показано, как в результате т.н. обрушающего вброса (crash injection) бумажных контрактов цена на золото упала с 1205 долларов до 1185 долларов за унцию.

Примерно 10 тонн «бумажного золота» (бумажных контрактов) было сброшено на рынок в момент самой вялой торговли за всю неделю, т.е. в момент, когда никакой добросовестный продавец не стал бы укорачивать свою длинную позицию из-за отсутствия адекватного спроса. Но это было сделано, и цена в результате двух вбросов в течение суток обвалилась почти на 20 долларов.

В технологии манипулирования рынком золота нет ничего особо сложного.

Во-первых, рынок очень монополизирован: большая часть операций осуществляется на площадке “London Gold Fix” крупнейшими мировыми банками, устанавливающими цены на золото для покупателей и продавцов. [4]

Во-вторых, и самое главное – цена определяется на рынке фьючерсов с использованием электронных торгов без предъявления доказательств наличия реального товара. Этим и пользуются крупнейшие банки, которые торгуют золотом, которого на самом деле у них нет. Для осуществления обрушающего вброса эти банки просто печатают контракты, которые тут же выкупаются за счет средств Федерального резерва. В данной операции участвует и Федеральное казначейство, которое подтверждает, что золото, представленное в контрактах, находится у него на хранении. Казначейство постоянно отрицает свою вовлеченность в операции на рынке золота, однако, кроме неподтвержденных данных , имеются неопровержимые доказательства участия его подразделения – Фонда валютной стабилизации (Exchange Stabilization Fund) – в операциях по золотым свопам в 1995 году.

Цена, естественно, падает, после чего крупнейшие банки вроде JPMorgan, Scotia, HSBC выкупают контракты по более низким ценам. Все это, несомненно, позволяет Брэду Хопманну утверждать, что «конечным результатом операции являются большие прибыли для банков и усилившийся доллар для Федерального резерва».[5] Более того, американский специалист подкрепляет свои утверждения данными о резком росте в результате обрушающих вбросов разрыва между количеством золота, представленного в бумажных контрактах («бумажное золото») и количеством реально предлагаемого золота. Соотношение «бумажного золота» к золоту, готовому к поставке , находившееся после 2000 года в среднем на уровне 20, стало резко расти в 2013 году после того, как тогдашний руководитель ФРС Б.Бернанке заявил о планировавшемся окончании «количественного смягчения». Это соотношение достигло 117 в конце 2014 года и совершенно невероятного уровня в 294 в конце 2015 года, т.е. на каждую унцию, готового к поставке золота, было напечатано контрактов на 294 унции (см. таблицу №2).

В то же время американский специалист освещает далеко не все стороны проблемы. В своем докладе он смещает акцент в пользу такого аспекта манипуляций на рынке золота и других драгоценных металлов, как борьба за укрепление доллара. По его мнению, решение об обрушении цены на золото было принято где-то в 2010 году альянсом, включающим ФРС, Федеральное казначейство США, крупнейшие банки Уолл-Стрит, который вынужден был пойти на этот шаг, чтобы сохранить низкие процентные ставки при сильном долларе. В конечном счете цена на золото, которая ранее следовала тому же тренду, что и валюта баланса Федерального резерва (это являлось естественным ограничителем против чрезмерного роста госдолга), начиная с 2013 года стала резко снижаться, в то время как валюта баланса стала резко расти.

Однако, эту ситуацию следует рассматривать и под другим углом зрения. Можно предположить, что в 2010 году, когда стало ясно, что преодолеть последствия кризиса обычными методами не удастся, началась жесткая схватка за перераспределение золотых резервов. При этом речь идет главным образом о перераспределении монетарного золота в пользу акционеров ФРС за счет официальных резервов различных стран, а также между акционерами ФРС, принадлежащих к различным группировкам. Крупнейшие мировые банки, действуя в альянсе с денежными властями, делают все, для того чтобы золото из официальных запасов досталось им как можно более дешево. Это является еще одним объяснением игры на понижение. В то же время, в определенный момент активная фаза перераспределения может закончиться или, по крайней мере, приостановиться, и тогда будет прекращено или приостановлено искусственное занижение цены на золото. Именно в этот момент должен осуществиться дальнейший выбор стратегии, который будет зависеть от того, какая группировка возьмет верх, при этом контроль за золотом должен стать эффективным инструментом для реализации любой из стратегий.

Сейчас трудно сказать, на какой стадии находится борьба за перераспределение золотых резервов. И если статистика МВФ и Международного совета по золоту дает, по крайней мере, общее представление об официальных золотых резервах стран-членов МВФ, динамике этих резервов, то данные о запасах в виде монетарного золота, не относящихся к категории официальных резервов, носят весьма фрагментарный и неточный характер. Из статистики Международного совета по золоту можно лишь почерпнуть, что на фоне стагнирующих в мировом масштабе официальных резервов запасы, контролируемые корпоративным сектором, увеличиваются в последние среднем на 800-1000 т в год. В то же время, по информации, приведенной В. Катасоновым, нельзя исключать, что на сегодняшний день неофициальные запасы монетарного золота превысили официальные мировые резервы (32 803,5 тонн на август 2016 года).[6] Кроме того, российский исследователь предполагает, что «крупные негосударственные банки могут наращивать свой золотой запас из кладовых центральных банков, тщательно маскируя этот процесс».[7]А это значит, что у корпораций и, главным образом, у акционеров ФРС появился мощный ресурс, который может быть использован для переформатирования существующего денежного стандарта с выходом за пределы существующей системы.

У ФРС и, естественно, его акционеров, имеется в запасе еще один козырь, о котором вспомнили лишь в самое последнее время. Дело в том, что в 1934 году был принят Закон о золотом резерве (Gold Reserve Act), в соответствии с которым ФРС передала Федеральному казначейству все золото и золотые сертификаты, которые находились у нее на балансе. Но эта операция не могла носить односторонний характер. Поэтому взамен ФРС получила на все количество переданного ею золота (в основном в физической форме) золотые сертификаты, которые до сих пор числятся на балансе ФРС (см. таблицу №3).

Далее следует разделить балансовую сумму в 11 037 000 000 долларов на 42,22 доллара, последнюю цену на золото, зафиксированную в рамках Бреттон-Вудса в 1970 году, Получается количество золота, равное 261 416,390 тройских унций, или 8 131 т. Сегодня это называется официальными резервами золота США (см. таблицу №4), находящимися на балансе казначейства.[8] Из всего этого следует, что владельцем государственных резервов США может оказаться частная компания под названием ФРС, поскольку в ее балансе закреплены права требования на все это золото.

Таблица №4. Официальные резервы золота и их доля в общих резервах

В настоящее время все с нарастающей остротой встает вопрос о будущем международной валютной системы. Политики и эксперты все настойчивее обсуждают возможность сохранения существующего на данный момент валютного стандарта. Может ли мировая элита в условиях кризиса идентичности капитализма пойти на переход от доллара в качестве мировой валюты к каким-либо другим видам денег и на каких условиях.

Подробно

1) свободное обращение валют отдельных стран в золото внутри страны; 2) регулирование валютных курсов притоком и оттоком золота (жесткое соотношение между запасами золота в стране и количеством обращаемых денег) при свободном экспорте и импорте золота; 3) установление твердого золотого содержания национальной валюты, как следствие — устойчивость национальных валют.

Ссылка на основную публикацию